讲座现场（图片来源：beat365游戏入口）

2023年3月2日下午2点，beat365游戏入口邀请了国盛证券重庆分公司市场总监、万州营业部总经理曹宇先生，在4教博学楼4104教室为2020级金融学的同学们开展了一场题为“财富管理-基金销售策略”的专题讲座。该讲座由黄小宁副教授主持，曹宇主讲，2020级金融学26位同学共同聆听此次讲座。

讲座伊始，黄小宁老师先对这门课的相关要求进行说明，并对本节课邀请到的国盛证券专家曹宇总监展开介绍，曹总曾经与黄老师一起担任分析师，现在担任总经理和市场总监，主要负责重庆地区市场拓展及客户服务。从事证券工作20年，熟悉金融业、证券法律法规，并具备很强的市场意识、沟通协调能力及领导能力。由此引入了本次基金销售策略专题讲座。

本次讲座的主要内容是如何获得客户信任，抓住客户的需求，把基金产品销售出去，涵盖的方面包括包装自己、获得客户信任、分析客户不买的原因、成交的步骤、行销中专业术语、跟踪销售、动态的营销方法、产品与服务的销售法则、基金营销能力培训、客户经理的职责、客户联络主要方法、联系结果的记录、客户信息管理原则、互联网“新常态”下的新市场、基金在金融服务中的销售定位、基金销售的逻辑与方法和客户的开发与维护技巧等。在讲述的过程中，曹总并不是照本宣科，讲一些理论上的知识，因为营销毕竟是跟人打交道，曹总也在讲座中增加了许多和同学们互动的环节，以更好地了解当代青年大学生的想法和目前的困扰，为大家解答疑惑。曹总首先抓住目前大学生存在的问题就是不自信，其实去面试就是把自己推销出去，这和销售金融产品也是有一定相似之处的，所以我们无论是在面试还是销售的时候都要学会自信，适度包装自己，展示自己的专业性，但切忌不可夸夸而谈；其次，曹总在讲述产品与服务销售法则时，也结合了真实的基金案例给我们展示，让同学们可以更深刻地理解；最后，结合其二十余年证券行业从业经验以及目前互联网“新常态”，为同学们提出抓住互联网销售渠道等诚恳建议。

2020级金融学的同学即将步入找工作和实习的队伍，这场讲座正是一场“及时雨”，曹总今天为我们讲的基金销售策略，是一个非常现实和实用的主题，是我们难以从书本上学到的宝贵经验。曹总生动幽默的讲座方式也深深吸引了在座的同学们，本次讲座这对于我们在日后的生活和工作方面帮助良多。

beat365游戏入口开设“金融实务专题”讲座的目的在于培养金融学学生的实务能力，将实务与理论进行深度融合，提高同学们在专业领域的实操技能和竞争优势。本学期计划开展八次讲座，主讲者均为重庆市银行、证券、期货、信托、保险、监管等实务部门的专家，此次讲座为本学期第一次开讲。

（图/刘畅  文/刘畅）